En fortælling om en spontan møde mellem to mænd, der udvikler sig til en intens og lidenskabelig seksuel oplevelse. Fra mundtlig til anal sex, oplever de en række intense øjeblikke, hvor grænser overskrides og nydelse når sit højdepunkt. Historien kulminerer i en tilfredsstillende afslutning, men antyder en fortsættelse af deres erotiske eventyr.
