Jeg har aldrig forstået mænds fascination af Lise-Lotte, men hendes evne til at tiltrække mænd er ubestridelig. Drevet af nysgerrighed, arrangerer jeg et møde mellem hende og Kasper, en pianist med en lignende livsstil. Deres intense tiltrækningskraft fører til et lidenskabeligt samleje, som jeg uventet bliver vidne til og involveret i, hvilket kulminerer i en overraskende trekant og en ny forståelse af min egen seksualitet.