En 16-årig dreng, Nick, der er usikker på sin seksuelle orientering, har sin første homoseksuelle oplevelse med en klassekammerat, Mads. Efter en cykeltur ender de hjemme hos Nick, hvor de udforsker hinandens kroppe og har analt sex. Oplevelsen er både spændende og ubehagelig i starten, men ender med at blive en intens og positiv oplevelse for dem begge, der resulterer i flere samlejer samme dag.
