En ung mand ser en bøssepornofilm med en ældre mand, Poul. Den unge mands seksualitet vækkes af filmen og Pouls tilstedeværelse. Situationen eskalerer, og den unge mand afklæder sig foran Poul, der reagerer med åbenlys tiltrækning. Historien kulminerer med den unge mands onani foran Poul, der selv har delvis afklædt sig.
