Oliver, en ung gymnasieelev fra København, møder en ældre kvinde, mens han arbejder med avisomdeling. Et uventet møde fører til en intens og lidenskabelig affære, der udfordrer Olivers uskyld og introducerer ham til en verden af moden kvindelig sensualitet og erotisk lyst. Deres møder fortsætter, hvilket markerer starten på et uforglemmeligt forhold.