Dan

En 15-årig drengs observation af nabokonen Milles nøgensolbadning eskalerer til et uventet og spændende seksuelt eventyr. Drengens pinlige uheld fører til en overraskende accept fra hans plejemor, der også er tiltrukket af Mille. Situationen udvikler sig yderligere med deltagelse af to soldater, og fører til en gruppeorgie, der involverer både drengen, plejemoren og naboen, og ændrer deres forhold for altid.