En 18-årig homoseksuel HF-elev får en ny idrætslærer, Morten, 27 år, som er utrolig flot og muskuløs. Efter et par uger tilbyder Morten at lave et træningsprogram for eleven. Under en træningssession i skolens motionsrum ender de med at have et lidenskabeligt sex, hvor Morten giver eleven et fantastisk blowjob, der ender med en massiv orgasme.
