En aften på Pan's dansegulv fanger min opmærksomhed en utrolig lækker fyr. Halv år senere, på en online datingside, genkender jeg ham. Efter en spændende chat, hvor jeg får ham gejlet op, mødes vi. Den kolde morgenmøde ender i hans lejlighed med lidenskabelig morgensex, hvor vi udforsker hinandens kroppe og tilfredsstiller vores begær.