En aften i byen ender i et overraskende og lidenskabeligt møde med to attraktive mænd. Efter en drink i baren følger jeg med en af mændene hjem, hvor jeg møder hans lige så tiltrækkende ven. Aftenen udvikler sig til en intens seksuel oplevelse med kys, berøringer, oral sex og samleje, både vaginalt og analt. De to mænd tilfredsstiller mine behov med lidenskabelige handlinger, der fører til en intens orgasme. Aftenen slutter med at de to mænd kommer over mig, en afslutning på en uforglemmelig nat.